私募基金 Permira 控股的日本最大回转寿司连锁 Akindo Sushiro下月 IPO

日本最大的回转寿司连锁餐厅企业 Akindo Sushiro Co 宣布下月 IPO。

届时，包括欧洲私募基金 Permira 在内的股东将抛售价值 824亿日元的股权。据公司 IPO 文件，股东将以 3900日元／股的发行指导价至多出售 2110万股股权。去年四月，就有知情人士透露 Permira 正为 Sushiro 筹备 IPO。（详见《华丽志》此前报道：日本最大回转寿司连锁 Akindo Sushiro 筹备IPO，私募基金 Permira 四年投资有望翻番）

公司股票将于 3月30日起发售，最终成交价还将受到市场需求的影响。本次 IPO 的主要承销商为野村证券、摩根斯坦利和瑞士银行。

目前日本的回转寿司市场规模约为 6000亿日元，其中 70%的市场被 Sushiro、KURA 集团旗下的 Muten Kura Sushi、Zensho 集团旗下 Hama Sushi、Kappa Create 的 Kappa Sushi 四大连锁品牌瓜分。Sushiro 将利用上市筹得的资金加速海内外扩张。

Sushiro 目前是日本最大的回转寿司公司。截止至 2016年 9月，公司销售额为 1477亿日元，在日本和韩国拥有 462家门店。公司 2月 22日发布的 2017财年业绩预测称，截止至今年 9月底：

• 销售额同比增长 8.1%至 1597亿日元

• 经营利润同比增长 18.8%至 89.21亿日元。

2012年，Permira 从日本私募基金 Unison Capital 处，以 800亿日元收购了 Sushiro。之后利用全球网络资源，削减 Sushiro 鱼肉原材料成本，提高了品牌价值。Permira 当前持有公司 90%以上的股权，本次计划减持至 30%。

（消息来源：路透社、日经、朝日）

（图片来源：Sushiro 官网）

（责任编辑：LeZhi）